El equipo conformado por Natsu, Happy y Lucy regresa a Fairy Tail, y Mira Chan empieza mostrarle a Lucy el equema organizativo del consejo de Magia, en ese momento llega Erza y empieza a poner en orden a los magos, a su vez le solicita a Gray y Natsu unirse a una misión nueva que se le ha encargado. Que es destruir Lullaby una flauta que roba las almas de quienes la escuchan.

Fairy Tail  1 .-  Lucy es una joven maga novata que esta buscando ingresar a un gremio de magos para poder aprender más y mejorar sus habilidades.  Y ella esta muy interesada en unirse a Fairy Tail.  En su búsqueda se encuentra con un mago muy famoso conocido como Salamander, el cual era un impostor,  que posteriormente es descubierto ante la presencia de un miembro del Fairy Tail. Natsu junto a Happy son los personajes que acompañaran a Lucy en sus aventuras.